У юноши из Техаса погибает отец. Парень решает поступить на работу в курьерскую службу Пони-Экспресс. Он доставляет срочную почту по всей стране, и одновременно находит бандитов, которые убили его отца.

Группа мексиканцев, согнанная со своих земель, проданных местными властями Соединённым Штатам, становится бандой и организует большой грабёж.

Ковбой Фредди возвращается в родные края после восьми лет отсутствия. Но, добравшись до ранчо своего дядюшки Джо, обнаруживает, что после налета неизвестных бандитов дом сожжен, сам Джо похищен, а его кузина Анита, вырвавшись из рук негодяев, сбежала в неизвестном направлении. Узнав столь печальные новости, Фредди отправляется в близлежащий городок, надеясь выяснить судьбу своих родственников и найти похитителей. Там же оказывается и Анита, сумевшая убедить местного пьянчугу-шерифа, что лучше

На границе США и Мексики идут разборки за сферы влияния между бандитскими семьями Хэгена и Невады Кида.

Фильм начинается в 1863 году. Венесуэла в последние дни гражданской войны.Полковник Салтиерра штурмует фазенду полковника Мендосы и убивает всех внутри, за исключением сына Мендоса - Хосе, который спасается бегством со слугой. Несколько лет спустя Салтиерра получает полный контроль над районом, но его постоянно саботирует революционно настроенный человек по кличке «Ягуар», жаждущий отомстить за смерть своего отца.

Богатый и влиятельный человек по фамилии Гонзалез, который угнетает местное крестьянское население, нанимает бандита Матанцу чтобы тот убил непокорного владельца ранчо Джима и вернул сестру Гонзалеза Розиту с ребенком в его резиденцию. Матанца очень быстро делает то, что ему приказали. Ребенка у Розиты забирает на воспитание сам Гонзалез, а сама девушка (за то, что она связалась с гринго), пройдя через множество унижений, была брошена на произвол судьбы и устроилась работать официантской в