Умственно отсталый главный герой жил размеренной и в целом счастливой жизнью. Жил до тех пор, пока его мать, активистку движения по борьбе за гражданские права, не убили. Случайно обнаружив в доме своего друга пистолет, он, запутавшийся, отчаявшийся, возбужденный, пускается в путь, чтобы найти и наказать убийцу...

Израильские спецслужбы для поимки палестинского террориста Халиля вербуют англичанку Чарли - актрису одного из лондонских театров. Руководитель операции Марти Курц убеждает Чарли «сыграть» роль любовницы младшего брата Халиля - Салима, которого держат в тюрьме. Они разрабатывают убедительную легенду, и палестинцы принимают «наживку» и увозят Чарли в горы Ливана.

28-летний прокурор Анна в дождливую ночь едет на автомобиле по автостраде. Она взволнована ссорой с мужем и чуть не сбивает молодого мужчину. Парень не знает, кто он и откуда появился ночью на шоссе. У него с собой только оружие и каштан. Он испуган и дезориентирован. Анна постарается узнать правду о мужчине, чтобы ему помочь.